Так прокомментировал размещение дебютных облигаций АГРОЭКО Денис Тулинов, директор Департамента по работе на рынках капитала АО «Россельхозбанк».

19 сентября 2025 года состоялся сбор заявок на дебютный выпуск облигаций АГРОЭКО - одного из крупнейших вертикально интегрированных агрохолдингов страны, специализирующегося на производстве свинины. Облигации имеют срок обращения 3 года с амортизацией, а купонный период составляет 91 день.

Первоначальный ориентир маржи ключевой ставке был установлен на уровне не более 300 б.п. Спрос инвесторов, сформированный в ходе бук-билдинга позволил АГРОЭКО снизить спред к ключевой ставке до 250 б.п.  Интерес к выпуску проявил широкий круг институциональных и розничных инвесторов.

«Финансовые и производственные показатели компании, активные инвестиции и стабильный рост инвесторы оценили по достоинству. Об этом говорит заинтересованность инвесторов в дебютном выпуске облигаций. Для АГРОЭКО это первый шаг к новому, ранее не используемому источнику финансирования, который в будущем мы, возможно, будем расширять. Компания укрепляет свои позиции среди лидеров рынка, не только наращивая объёмы производства, а создавая эффективный бизнес, в том числе и диверсифицируя средства привлечения капитала», – отметил Владимир Маслов, председатель совета директоров АГРОЭКО.

«Достигнутый Компанией спред к Ключевой ставке на уровне 250 б.п. является рекордным за последний год среди корпоративных эмитентов в рейтинговой категории А, что отражает высокий интерес и доверие инвесторов к качественным компаниям из сектора АПК. Данная сделка является знаковой для развития рынка облигаций компаний агропромышленного комплекса», - прокомментировал Денис Тулинов, директор Департамента по работе на рынках капитала АО «Россельхозбанк».

Начало обращения и расчеты по сделке запланированы на 24 сентября 2025 года. Организатором и техническим агентом по размещению данного выпуска выступил Россельхозбанк.

АГРОЭКО - один из крупнейших вертикально интегрированных агрохолдингов России, входящий в топ-6 производителей свинины в рейтинге Национального союза свиноводов. В декабре 2024 года рейтинговое агентство Эксперт РА и АКРА подтвердили кредитный рейтинг компании на уровне «A(RU)/ruA» со стабильным прогнозом.

_{АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349 (бессрочная). www.rshb.ru. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3. Реклама. Erid= 3apb1Qrvkf674WUq1m6j1veAz3DrSnz8nVPxetdwtm8TV}