1
28 февраля 2019
2812
2 мин.
6
Объем размещений в феврале составил 23 млрд рублей. За первые два месяца 2019 года Московский кредитный банк выступил организатором восьми выпусков на общую сумму 80 млрд рублей.
Работа на рынке долгового капитала является одним из приоритетных направлений банка. В 2018 году МКБ выступил организатором 24 эмиссии, общая номинальная стоимость которых превысила 200 млрд рублей. В конце года банк стал лауреатом Cbonds Awards в номинации «Прорыв года».
15 февраля 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ПАО «Магнит» (BB, S&P / ruАА-, ЭкспертРА) общей номинальной стоимостью 10 млрд.р. и сроком обращения 2 года.
По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 8.50% годовых.
Организаторами размещения, помимо Московского кредитного банка, выступили Газпромбанк, БК Регион, ВТБ Капитал и Райффайзенбанк.
Техническое размещение облигаций на Московской бирже - 26 февраля 2019 г.
20 февраля 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций АО «ЛК «Европлан» (BB, Fitch / А(RU), АКРА) общей номинальной стоимостью 3 млрд.р., сроком обращения 10 лет с офертой через 2 года.
По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 9.75% годовых.
Среди участников размещения банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании, а также физические лица.
Организаторами размещения, помимо Московского кредитного банка, выступили Альфа-Банк, БК Регион, Совкомбанк, ЮниКредит Банк. Андеррайтер – АКБ «Пересвет»
Техническое размещение облигаций на Московской бирже - 27 февраля 2019 г.
22 февраля 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций АО «ДОМ.РФ» (Baa3 / BBB- / BBB- / ААА(RU) / ruAAA -- Moody's / S&P/ Fitch / АКРА / Эксперт РА) общей номинальной стоимостью 10 млрд.р. и сроком обращения 2 года.
По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 8.35% годовых.
Среди участников размещения банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании, а также физические лица.
Организаторами размещения, помимо Московского кредитного банка, выступили Газпромбанк, БК Регион, Банк ДОМ.РФ, Совкомбанк и ЮниКредит Банк.
Техническое размещение облигаций на Московской бирже - 01 марта 2019 г.
Работа на рынке долгового капитала является одним из приоритетных направлений банка. В 2018 году МКБ выступил организатором 24 эмиссии, общая номинальная стоимость которых превысила 200 млрд рублей. В конце года банк стал лауреатом Cbonds Awards в номинации «Прорыв года».
15 февраля 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ПАО «Магнит» (BB, S&P / ruАА-, ЭкспертРА) общей номинальной стоимостью 10 млрд.р. и сроком обращения 2 года.
По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 8.50% годовых.
Организаторами размещения, помимо Московского кредитного банка, выступили Газпромбанк, БК Регион, ВТБ Капитал и Райффайзенбанк.
Техническое размещение облигаций на Московской бирже - 26 февраля 2019 г.
20 февраля 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций АО «ЛК «Европлан» (BB, Fitch / А(RU), АКРА) общей номинальной стоимостью 3 млрд.р., сроком обращения 10 лет с офертой через 2 года.
По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 9.75% годовых.
Среди участников размещения банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании, а также физические лица.
Организаторами размещения, помимо Московского кредитного банка, выступили Альфа-Банк, БК Регион, Совкомбанк, ЮниКредит Банк. Андеррайтер – АКБ «Пересвет»
Техническое размещение облигаций на Московской бирже - 27 февраля 2019 г.
22 февраля 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций АО «ДОМ.РФ» (Baa3 / BBB- / BBB- / ААА(RU) / ruAAA -- Moody's / S&P/ Fitch / АКРА / Эксперт РА) общей номинальной стоимостью 10 млрд.р. и сроком обращения 2 года.
По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 8.35% годовых.
Среди участников размещения банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании, а также физические лица.
Организаторами размещения, помимо Московского кредитного банка, выступили Газпромбанк, БК Регион, Банк ДОМ.РФ, Совкомбанк и ЮниКредит Банк.
Техническое размещение облигаций на Московской бирже - 01 марта 2019 г.
Компании6 в новости
Раздел:
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ МОСКВЫ
Пресс-релизы ГлобалМСК.ру – это актуальные новости от московских компаний.
На ресурсе регулярно публикуются официальные пресс-релизы компаний Москвы и Московской области. Узнать самые свежие новости предприятий можно в соответствующем разделе на главной странице. Размещение пресс-релизов — традиционный и действенный способ продвижения вашего бизнеса. Он позволяет организациям заявить о себе и своих товарах и услугах максимально широкой массе аудитории. При этом информационный повод может быть любым: привлечение людей на мероприятие или конференцию, освещение новых товаров или кадровые назначения. Если вы ставите цель привлечь внимание к своей информации, то ГлобалМСК.ру станет вашим надежным помощником в данном деле. Благодаря порталу ваш пресс-релиз увидят обозреватели ведущих интернет-изданий, клиенты и партнеры.
ГлобалМСК.ру дает возможности представителям компаний и организаций в Москве и Московской области самостоятельно разместить пресс-релиз при регистрации на ресурсе. Самая главная особенность ГлобалМСК.ру в том, что все публикации московских компаний попадают в архивы и будут доступны из поиска длительное время. Вам достаточно лишь добавить пресс-релиз в информационную ленту.
ГлобалМСК.ру предлагает своим клиентам абонементское обслуживание, которое позволяет компаниям регулярно публиковать пресс-релизы на выгодных условиях. Кроме того, бизнес портал дает возможность более полно рассказать о жизни компании благодаря добавлению фото и видеоматериалов, персон и цитат сотрудников. Все информационные материалы обладают активными ссылками и приведут потенциальных клиентов на ваш ресурс.
Потапова Алёна
Директор по развитию
