5
Общая номинальная стоимость пяти выпусков превысила 43 млрд рублей.
«Год для банка начался очень активно. За первые три с лишним месяца мы выпустили облигаций на 170 млрд рублей. Банк вошел по итогам первого квартала в топ-5 организаторов облигационных займов Cbonds. Рыночная ситуация говорит о возможности дальнейшего роста количества первичных размещений» - отметил заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов.
01 апреля 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» Вaа3/BBB-/ruААА (Moody’s/S&P/Эксперт РА), общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей и офертой через 5 лет. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до оферты в размере 8.70% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоялось 05 апреля 2019 г.
05 апреля 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ФГУП «Почта России» BBB-/ААА(RU) (Fitch/АКРА), общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей и офертой через 3 года. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до оферты в размере 8.45% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоится 09 апреля 2019 г.
05 апреля 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций АО «РОСНАНО» BBB-(Fitch), общей номинальной стоимостью 13.4 млрд рублей и сроком обращения 9 лет. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 9.80% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоится 08 апреля 2019 г.
10 апреля 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ООО «ИКС 5 Финанс» (BB (S&P), ruАА (Эксперт РА) общей номинальной стоимостью 5 млрд.р. и сроком обращения 3 года. По выпуску предусмотрено обеспечение в виде оферт от X5 Retail Group N.V. и АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК». По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 8.45% годовых. Организаторами размещения помимо Московского кредитного банка высткупили Газпромбанк, Райффайзенбанк, BCS Global Markets, Совкомбанк, Россельхозбанк, Банк Открытие, ВТБ Капитал.Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоится 23 апреля 2019 г.
10 апреля 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций «Газпромбанк» (Акционерное общество) Ba1 (Moody's) / BB+ (S&P) / BB+ (Fitch) / AA(RU) (АКРА) / ruAA+ (Эксперт РА), общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей и сроком обращения 3 года. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 8.70% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоится 23 апреля 2019 г.
