27 сентября Московский кредитный банк (МКБ) успешно закрыл книгу заявок на биржевые облигации серии 001Р-01 общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей. Срок обращения облигаций – 3 года.

По итогам бук-билдинга общий спрос составил около 19 млрд рублей, инвесторами было направлено более 60 заявок, в результате чего маркетинговый диапазон неоднократно снижался с первоначального уровня 8.75 – 8.95% до финальной ставки, установленной в размере 8.35% годовых.

Выпуск облигаций МКБ привлек внимание максимально широкого круга инвесторов, в числе которых банки, инвестиционные, управляющие и страховые компании, а также физические лица.

Техническое размещение облигаций состоится на Московской Бирже 4 октября 2019 года. Организаторами размещения выступили: Московский кредитный банк, БК РЕГИОН и ВТБ Капитал.

«Мы довольны результатами бук-билдинга и благодарим инвесторов за доверие. Благоприятная рыночная конъюнктура и широкая дистрибуция, обеспеченная организаторами, позволили нам существенно диверсифицировать спрос, что, безусловно, обеспечит высокую ликвидность облигаций на вторичном рынке», – отметил председатель правления МКБ Владимир Чубарь.