Популярный мессенджер Telegram, разработанный известным российским программистом Павлом Дуровым, планирует привлечь 1 млрд долларов путем размещения облигаций для ограниченного числа инвесторов из России, Европы, Азии и Ближнего Востока, пишет "Коммерсантъ".

По сообщениям СМИ, выпуск включает биржевые облигации, которые могут быть конвертированы в акции службы обмена сообщениями. Сервис в настоящее время на 100% принадлежит самому Дурову и его брату Николаю. Что касается цены, то стоимость конвертации будет с 10-процентным дисконтом к потенциальному IPO, если оно состоится в течение пяти лет.
Минимальная сумма размещения облигаций предполагается на уровне 50 млн долларов, но может быть снижена до 10 млн долларов. Годовой купон по пятилетним облигациям может составлять 7-8%.

Напомним, ранее Дуров уже вел переговоры с потенциальными инвесторами о привлечении нового инвестиционного капитала за счет заемных средств, когда SEC приказала ему вернуть 1,2 млрд долларов из 1,7 млрд долларов, привлеченных им в ходе ICO, к апрелю этого года, сообщает The Bell. Инвесторы очень хотят заполучить акции Telegram, поскольку развивающиеся рынки (EM) пережили серию мега-IPO за последние шесть месяцев, а акции технологических компаний в настоящее время находятся на подъеме.

Telegram - одна из немногих компаний, работающих в сфере социальных сетей, которая остается на 100% частной. На данный момент сервис совсем не зарабатывает, поскольку его частные средства финансирует Дуров и привлеченный им капитал.
Аналитики, опрошенные "Коммерсантом", считают, что привлечение средств через IPO на данном этапе не будет выгодным, поскольку Telegram может монетизировать свои услуги и увеличить 30 млрд долларов, в которые участники рынка в настоящее время его оценивают. Займы под обменные облигации обычны для венчурных сделок с небольшим количеством участников, но остаются редкостью для российской компании.