Состоялся сбор заявок на выпуск биржевых облигаций ПАО «Газпром нефть» серии 003P-05R со сроком обращения 3 года и купонным периодом 91 день.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 9,15% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,47%, а первоначальный объем выпуска – 20 млрд руб. Спрос инвесторов позволил компании увеличить объем выпуска до 30 млрд руб. и снизить ориентир купона до 9% годовых, что соответствует доходности к погашению 9,31%. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов, включая пенсионные фонды, управляющие компании, страховые компании, банки, а также розничных инвесторов.

«Мы продолжаем развивать стратегическое сотрудничество с группой «Газпром», крупнейшей компанией в России и одной из крупнейших энергетических компаний в мире. Спрос инвесторов в ходе сбора заявок на новый выпуск облигаций превысил 55 млрд руб., что свидетельствует об устойчивом интересе инвестиционного сообщества к ПАО «Газпром нефть», лидирующей вертикально-интегрированной нефтяной компании в России» – прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».

Размещение облигаций на ПАО «Московская биржа» и расчеты по сделке запланированы не позднее 6 декабря 2022 года.

Ранее Россельхозбанк выступал организатором размещения облигаций ПАО «Газпром нефть» серии 001P-04R со сроком обращения 7 лет и объемом 10 млрд руб.

^{АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России No3349 (бессрочная). www.rshb.ru. Реклама. ИНН 7725114488 ОГРН 1027700342890 Юр. Адрес: 119034, г. Москва, Гагаринский переулок, дом 3.}