Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором размещения облигаций серии 001Р-11 АФК «Система» объемом 10 млрд рублей. По итогам формирования книги установлена ставка полугодового купона в размере 9,40% годовых. Номинальная стоимость одной облигаций – 1 000 рублей. Дата погашения – 3640-й день с даты начала размещения. Купонный период – 182 дня. Срок до оферты – 4 года.

Спрос инвесторов превысил 20 млрд руб. В размещении приняло участие более 250 инвесторов, в том числе ведущие российские государственные и частные банки, инвестиционные и управляющие компании, в том числе зарубежные, брокерские компании и розничные инвесторы.  

Организаторами размещения помимо МКБ выступили Альфа-банк, BCS Global Markets, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк Открытие, Росбанк, Сбербанк КИБ, ИФК Солид. Соорганизатор - МТС Банк. Агент по размещению – Газпромбанк.