Пресс-релиз

Спрос на облигации Россельхозбанка в три раза превысил предложение

Спрос на облигации Россельхозбанка в три раза превысил предложение
Подписка на рассылку

Спрос на облигации Россельхозбанка в три раза превысил предложение

  • 3132
  • 1 мин.
  • 3 связи
Спрос на облигации Россельхозбанка в три раза превысил предложение

05 августа 2021 года состоялось размещение облигаций АО «Россельхозбанк» серии БО-10-002Р со сроком обращения 3 года и объемом 10 млрд руб. Сбор заявок проходил 03 августа 2021 года в формате бук-билдинга.

Первоначальный ориентир ставки купона составлял 7,75-7,85% годовых, что соответствует эффективной доходности к погашению 7,90-8,00% годовых. В ходе бук-билдинга РСХБ несколько раз снижал ориентир ставки купона и установил финальную ставку существенно ниже начального диапазона – на уровне 7,60% годовых. Общий объем спроса превысил 28 млрд руб. Интерес к выпуску проявил широкий круг инвесторов: банки, НПФ, страховые и инвестиционные компании, а также розничные инвесторы.

«Мы благодарим инвесторов за высокую оценку кредитного качества Россельхозбанка. Трехкратная переподписка позволила сформировать диверсифицированную книгу заявок, и мы уверенны в дальнейшей высокой ликвидности выпуска. Инвесторы оценили спрэд ставки купона к G-кривой Московской Биржи равным 82 б.п. на дату сбора заявок, что говорит о надежности Россельхозбанка и доверии рынка», - прокомментировал Юрий Новиков, начальник Управления инвестиционно-банковского обслуживания АО «Россельхозбанк».

АО «Россельхозбанк» выступил организатором размещения совместно с Банк ГПБ (АО), ООО «БК РЕГИОН», АО «Сбербанк КИБ».

Компании3 в новости

Пресс-релизы компании Смотреть все

АО СК «РСХБ-Страхование» и Ассоциация сельскохозяйственных товаропроизводителей «Народный фермер» подписали Соглашение о взаимодействии и сотрудничестве

Пресс-релизы по теме

Свежие пресс-релизы Смотреть все

Лучшие пресс-службы

О компании

Россельхозбанк Россельхозбанк

Россельхозбанк — ключевой финансовый институт страны, специализирующийся на кредитовании агропромышленного комплекса (АПК). Сеть банка включает 1300 отделений, благодаря чему у фермеров даже в самых ...

Цитаты

Все

Дворкович анонсировал запуск цифровой платформы «Автодата» в центре «Сколково»

ДВОРКОВИЧ Аркадий Владимирович
ДВОРКОВИЧ Аркадий Владимирович

Наш фонд станет самой первой экосистемой, куда будут стекаться данные в рамках работы перспективной платформы. Мы готовы предоставлять свои площадки для тестирования новых систем

Россельхозбанк открыл 71-й офис в Москве

ОЛЕФИРЕНКО Наталья Юрьевна
ОЛЕФИРЕНКО Наталья Юрьевна

Развитие Россельхозбанка позволяет оказывать финансовую поддержку нашим клиентам в разных уголках страны

Накануне Нового года РСХБ запустил акцию «Выгодные траты» по накопительным счетам

РОМАНЬКОВА Екатерина Алексеевна
РОМАНЬКОВА Екатерина Алексеевна

Накопительные счета – инструмент, который позволяет свободно распоряжаться тратами и при этом иметь доход по процентам. Такой комбинированный подход востребован среди наших клиентов, поэтому мы постоянно совершенствуем линейку продуктов, чтобы предлагать максимально выгодные и удобные решения

РСХБ разработал новый агротуристический продукт – «Пикник на ферме»

БАТУРОВА Елена
БАТУРОВА Елена

Банк видит устойчивый спрос путешественников на форматы, которые дают не просто информацию, а живые эмоции и ощущение присутствия. “Пикник на ферме” выстроен с учетом запросов клиентов, где гости могут почувствовать ритм фермерской жизни, поучаствовать в ремесленных активностях, провести время в красивой природной среде и насладиться локальными продуктами. Это простой, но очень ценный сценарий, который делает загородный отдых комфортным и востребованным

В Московской области завершилось обучение 12-й волны «Школы фермера»

КАПРАНОВ Владимир Васильевич
КАПРАНОВ Владимир Васильевич

В этом потоке начинающие фермеры представили очень интересные проекты на защите. Так, один из выпускников подготовил бизнес-план по созданию проекта, посвященного виноградству, который будет заниматься развитием локального виноделия и знакомить туристов с особенностями производства

Купить рекламное место Слот 240×400 свободен Написать →

Дни рождения

Все

События

Все

Под здоровьем подразумевается не только физическое, но и психическое. Эта сторона имеет огромное значение и определяет качество жизни. Поэтому Всемирн ...

Подробнее >