5
Металлоинвест объявляет о досрочном рефинансировании долга за счет нового выпуска 7-летних Еврооблигаций по рекордно низкой ставке 3,375%
Металлоинвест объявляет о досрочном рефинансировании долга за счет нового выпуска 7-летних Еврооблигаций по рекордно низкой ставке 3,375%
- 6122
- 2 мин.
- 9 связей
Металлоинвест («Компания»), ведущий производитель и поставщик железной руды и горячебрикетированного железа на мировом рынке, один из региональных производителей высококачественной стали, объявляет о досрочном рефинансировании части кредитного портфеля за счет размещения Еврооблигаций сроком на 7 лет и реализации тендера по выкупу Еврооблигаций, погашение которых ожидалось в 2024 г.
22 октября 2021 г. Компания разместила новый выпуск Еврооблигаций с погашением в 2028 г. на сумму 650 млн долл. и процентной ставкой 3,375% годовых, что является рекордно низким уровнем купона по Еврооблигациям Металлоинвеста за более чем 10-ти летнюю историю присутствия на публичных рынках капитала. Новому выпуску присвоены кредитные рейтинги инвестиционного уровня от международных агентств S&P (BBB-) и Fitch (BBB-).
Результатом высокого интереса инвесторов к новому выпуску стал объем подписки, превысивший 1,5 млрд долл. в процессе формирования книги заявок, что позволило снизить итоговую ставку купона на 25 базисных пунктов относительно первоначальной индикации на уровне 3,625%. Бумаги приобретены инвесторами из Великобритании (30%), Европы (25%), России (18%), стран Азии (14%) и Северной и Южной Америк (13%). Около 54% выпуска было приобретено компаниями по управлению активами и фондами, 39% – банками и клиентами private banking, остальные – суверенными фондами.
Средства от размещения нового выпуска были направлены на расчеты по выкупу Еврооблигаций Компании, находившихся в обращении, номинальной стоимостью 800 млн долл. со сроком погашения в 2024 г. и ставкой купона 4,85% годовых. Расчеты по тендеру завершены 5 ноября 2021 года.
Алексей Воронов, Заместитель генерального директора по финансам и экономике Компании, прокомментировал:
«Мы рады сообщить о завершении всех этапов сделки по досрочному рефинансированию части кредитного портфеля Компании.
Новый 7-летний выпуск Еврооблигаций на сумму 650 млн долларов прошел не только по рекордно низкой для нас ставке купона – 3,375% годовых, но и зафиксировал наиболее узкий спред к суверенной кривой – около 90 базисных пунктов, что стало возможным в том числе за счет достигнутого в этом году инвестиционного рейтинга от всех трех международных агентств.
Вместе с полным выкупом Еврооблигаций-2024 номинальной стоимостью 800 млн долларов Компания снизила размер общего долга на 150 млн долларов, улучшила параметры кредитного портфеля и привела ковенантный пакет по новому выпуску в соответствие с рыночными практиками для компаний с инвестиционным уровнем кредитного рейтинга».
Глобальными координаторами и букраннерами выступили J.P. Morgan, Sber CIB и Société Générale CIB, а ведущими организаторами и букраннерами размещения стали Gazprombank, UBS Investment Bank, Deutsche Bank, UniCredit Bank, IMI – Intesa Sanpaolo и VTB Capital.
Персоны1 и Компании8 в новости
-
ВОРОНОВ Алексей Борисович
Заместитель генерального директора по финансам и экономике ООО УК «Металлоинвест»
-
-
-
-
-
-
-
-
Пресс-релизы компании Смотреть все
Пресс-релизы по теме
Свежие пресс-релизы Смотреть все
Лучшие пресс-службы
Пресс-релизы
Пресс-релизы ГлобалМСК.ру — это актуальные новости компаний Москвы и Московской области. В разделе публикуются официальные сообщения бизнеса: о новых продуктах и услугах, кадровых назначениях, мероприятиях, партнёрствах и других важных событиях.
Размещение пресс-релиза на ГлобалМСК.ру — это простой и эффективный способ рассказать о компании широкой аудитории, привлечь внимание клиентов, партнёров и представителей СМИ. Все материалы сохраняются в архиве и доступны через поиск длительное время.
После регистрации на портале компании могут самостоятельно публиковать пресс-релизы. Также доступны расширенные возможности оформления материалов: фото, видео, цитаты сотрудников, упоминание персон и активные ссылки на сайт компании.
Потапова Алёна Директор по развитию
О компании
Металлоинвест — мировой лидер в производстве товарного горячебрикетированного железа (ГБЖ), ведущий производитель и поставщик железорудной и метализованной продукции, один из региональных производител...
Цитаты
ВсеВрио губернатора Белгородской области поздравил коллективы Лебединского ГОКа и ОЭМК
Металлоинвест повысит доходы сотрудников в 2023 году на 10%
Металлоинест принял участие в форуме «Здоровье нации – основа процветания России»
Металлоинвест рассказал о целях проекта по развитию промышленного туризма
Металлоинвест поделился опытом построения партнёрств для устойчивого развития регионов
