Начальник управления рынков долгового капитала МКБ
В пресс-релизе: «МКБ выступил организатором размещения облигаций Республики Казахстан»
МКБ уже второй раз организует успешную транзакцию Республики Казахстан на российском долговом рынке. Размещение осуществлялось одновременно в России и Казахстане на Московской Бирже и Astana International Exchange Limited (AIX). В процессе формирования книги заявок маркетинговый ориентир снижался дважды. Среди инвесторов, проявивших интерес к данному размещению, были банки, инвестиционные и управляющие компании, а также физические лица
Начальник управления рынков долгового капитала МКБ
В пресс-релизе: «МКБ выступил организатором выпуска бессрочных облигаций ОАО РЖД»
В ходе формирования книги заявок рыночный спрос превысил предложение, что позволило эмитенту установить ставку купона ниже первоначального маркетингового ориентира, а также увеличить объем выпуска с 15 до 20 млрд рублей. В размещении приняли участие банки, инвестиционные и управляющие компании. Бессрочные облигации – это новый инструмент, позволяющий учитывать до 100% привлеченных средств в акционерном капитале заемщика. РЖД является первопроходцем в данном направлении среди корпоративных эмитентов и открывает новую страницу на российском рынке долгового капитала для большинства высококачественных заемщиков
Начальник управления рынков долгового капитала МКБ
В пресс-релизе: «МКБ выступил организатором выпуска облигаций ООО «Евроторг»»
Это уже третья сделка Евроторга на российском рынке долгового капитала, в очередной раз продемонстрировавшая высокий интерес к выпуску со стороны широкого круга инвесторов. Мы уверены в том, что высокое кредитное качество, а также безупречная публичная история позволят компании расширять линейку используемых долговых инструментов, способствуя при этом снижению стоимости будущих заимствований