ЕРМОЛКИН
Степан
Олегович

Московский кредитный банк (МКБ, группа «Регион-Россиум») выступил организатором размещения рублевых облигаций Министерство Финансов Республики Казахстан. Объем сделки составил 40 млрд рублей. Дата размещения 28 июня 2021 года. Размещены следующие облигации: 10 млрд рублей, на 5 лет, купон – 7,48% 10 млрд рублей, на 7 лет, купон – 7,69% 20 млрд рублей, на 10 лет, купон – 7,92% Помимо МКБ организаторами выпуска данных облигаций выступили: ВТБ Капитал, Газпромбанк, ЕАБР, Сбер КИБ и FHS. «[cite=8938]МКБ уже второй раз организует успешную транзакцию Республики Казахстан на российском долговом рынке. Размещение осуществлялось одновременно в России и Казахстане на Московской Бирже и Astana International Exchange Limited (AIX). В процессе формирования книги заявок маркетинговый ориентир снижался дважды. Среди инвесторов, проявивших интерес к данному размещению, были банки, инвестиционные и управляющие компании, а также физические лица[/cite]», - отметил Степан Ермолкин, начальник управления рынков долгового капитала. По итогам 5 месяцев 2021 года МКБ вошел в ТОП-5 организаторов рыночных размещений российских облигаций по версии Cbonds. Банком было организовано более 20 размещений облигаций крупнейших государственных и частных компаний общей номинальной стоимостью около 360 млрд рублей.

Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска облигаций крупнейшего продуктового ритейла в Беларуси ООО «Евроторг» на Московской бирже. Объем выпуска составил 5 млрд рублей. По итогам формирования книги установлена ставка квартального купона в размере 9,45% годовых. По выпуску предусмотрена амортизация – по 25% от номинала в даты выплаты 14-го, 16-го, 18-го и 20-го купонов. Выпуск вызвал значительный интерес у инвесторов, спрос составил порядка 8,6 млрд российских рублей. В размещении приняли участие розничные инвесторы, российские банки, иностранные инвесторы, инвестиционные и управляющие компании. Спрос со стороны розничных инвесторов превысил 2,5 млрд российских рублей. Помимо МКБ, организаторами размещения выступили BCS GM, ВТБ Капитал, Газпромбанк и Совкомбанк. Агент по размещению – Газпромбанк. «[cite=8938]Это уже третья сделка Евроторга на российском рынке долгового капитала, в очередной раз продемонстрировавшая высокий интерес к выпуску со стороны широкого круга инвесторов. Мы уверены в том, что высокое кредитное качество, а также безупречная публичная история позволят компании расширять линейку используемых долговых инструментов, способствуя при этом снижению стоимости будущих заимствований[/cite]», - прокомментировал начальник управления рынков долгового капитала МКБ Степан Ермолкин. По итогам четырех месяцев 2020 года МКБ вошел в ТОП-3 организаторов рыночных размещений российских облигаций по версии Cbonds и стал лидером по количеству эмитентов облигаций. За это время банком было организовано 26 размещений облигаций крупнейших государственных и частных компаний общей номинальной стоимостью около 300 млрд рублей. Доля присутствия на рынке капитала – 14,18%.

День художника, отмечаемый в России и в других странах мира 8 декабря, считается одним из самых молодых профессиональных праздников. Лишь недавно, в 2 ..