Тинькофф представляет результаты исследования рынка кредитных карт в России по итогам второго квартала 2019 года. Исследование подготовлено на основании данных Банка России. При его составлении учитывается только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам).

Объем и динамика рынка

По итогам второго квартала рынок кредитных карт России вырос на 94,9 млрд рублей и достиг нового максимума — 1,494 трлн рублей. Рост рынка во втором квартале составил 6,8%, с начала года — 13,9%.

Больше всего рынок кредитных карт рос в мае — на 45,4 млрд рублей, в апреле прирост составил 20,1 млрд рублей, в июне — 29,4 млрд рублей.

Концентрация рынка

Во втором квартале 2019 года усилилась концентрация рынка в сегменте крупнейших 5 банков — их доля выросла с 79,6% до 79,9%. Сбербанк сохранил долю в 44,9%, Тинькофф достиг рекордных 13% рынка (+0,6 пп). Русский Стандарт увеличил долю на 0,1 пп до 4,6%, ВТБ сохранил долю в 7%. Альфа-банк, один из лидеров роста в 2018 году, во втором квартале 2019 года сократил долю рынка на 0,3 пп с 10,8% до 10,5%.

Совокупная доля рынка 32 крупнейших кредитных организаций, обладающих портфелем свыше 1 млрд рублей, также не изменилась и по-прежнему составляет 99,4%.

Основные игроки

Всего за первое полугодие 2019 г. рынок кредитных карт вырос на 182 млрд рублей. 86% этого роста пришлось на топ-5 банков: Сбербанк, Тинькофф, ВТБ, Русский Стандарт и Альфа-банк, которые в совокупности увеличили портфель на 156,5 млрд рублей.

Основным лидером роста стал Сбербанк, который увеличил портфель во втором квартале на 42,4 млрд рублей. Тинькофф нарастил портфель на 20,3 млрд рублей до 194,5 млрд рублей, ВТБ — на 6,3 млрд до 104,2 млрд рублей.

Уверенный рост также показали Русский Стандарт (+5,9 млрд рублей) и Совкомбанк (+5,1 млрд рублей), доля которого выросла на 0,3 пп до 2,1%.

Меньше всего во втором квартале 2019 года преуспели банк «Восточный», чья доля рынка сократилась до 3,8% с портфелем в 56,7 млрд рублей, ОТП Банк, сохранивший портфель практически без изменений на уровне 21,7 млрд рублей и долю в 1,5%, и Райффайзенбанк, доля которого упала до 1,3% с портфелем в 19,7 млрд рублей.

Методология

Данный отчет составлен специалистами Тинькофф на основании данных Банка России. При составлении исследования учитывается только непросроченная задолженность (кредиты до востребования и овердрафты, предоставленные физическим лицам) на основании информации Банка России. Аналитики банка учитывают сумму счетов 45502 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — резидентам на срок до 30 дней), 45508 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — резидентам до востребования), 45509 (кредит, предоставленный физическим лицам — резидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)), 45707 (кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам — нерезидентам до востребования), 45708 (кредит, предоставленный физическим лицам — нерезидентам при недостатке средств на депозитном счете («овердрафт»)).