ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» и МСП Банк организовали дебютный выпуск облигаций НПП «Моторные технологии» на российском рынке ценных бумаг

25 сентября 2019 года на  Московской бирже состоялось размещение облигаций Научно-производственного предприятия «Моторные технологии» в объёме 50 млн рублей. Размещение прошло при 3,5-кратной переподписке. Было подано заявок на 175 млн рублей при объеме дебютного выпуска 50 млн рублей. 
 
Организаторами выпуска выступила инвестиционная компания «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент», соорганизатором и якорным инвестором стал МСП Банк, выкупивший 50% выпуска. Размещение состоялось в Секторе Роста Московской биржи, созданном для публичного размещения и обращения ценных бумаг компаний малой и средней капитализации. 
 
Ставка 1-го купона установлена на уровне 15% годовых, ставки 2-12-го купона приравнены к ставке 1-го купона. Номинал одной бумаги - 1 тысяча рублей. Срок действия программы с даты присвоения ей идентификационного номера составляет 10 лет. 
 
Николай Леоненков, член Совета Директоров ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент»: «Инфраструктура рынка, рыночные условия и сложившийся уверенный спрос инвесторов на такие бумаги создают сейчас настолько благоприятную обстановку, что даже небольшие региональные компании успешно привлекают деньги на рынке, так что в дальнейшем мы будем активно помогать компаниям МСП в размещении облигаций и других ценных бумаг». 
 
«Облигации НПО «Моторные технологии» включены в Сектор Роста Московской биржи, основная задача которого – содействовать привлечению инвестиций компаниями малой и средней капитализации, в том числе с применением инструментов поддержки», – сказал Геннадий Марголит, Исполнительный директор по Рынку инноваций и инвестиций ПАО Московская Биржа. 
 
Ольга Изранова, генеральный директор ООО НПП «Моторные технологии»: «Мы не ожидали, что дебютное размещение наших облигаций даст такой хороший результат; даже сомневались, стоит ли начинать этот проект. Однако после консультаций со специалистами ИК «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» мы всё же решили попробовать – и открыли для себя новый способ привлечения средств, помимо привычного банковского кредитования. Если сравнить банковский займ и выпуск облигаций, то у последнего есть множество ощутимых преимуществ: это и отсутствие необходимости обеспечения, и более длительный срок привлечения, и господдержка. Мы благодарим МосБиржу, МСП Банк и компанию «ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент» за всеобъемлющую помощь и максимальную поддержку, оказанную нам в ходе размещения».  

Председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов прокомментировал сделку так: «Данная сделка интересна тем, что на рынок вышла компания – представитель машиностроительной отрасли. Это показатель того, что бизнес в России развивается и потенциальные эмитенты появляются в новых отраслях. В рамках участия банка в реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» задача по популяризации рыночных инструментов финансирования субъектов МСП является для нас одной из важнейших. Поэтому, несомненно, мы продолжим выступать якорным инвестором в выпусках облигаций субъектов МСП и развивать другие финансовые инструменты для российских предпринимателей».