23:26
+2 C°
Пробки:   1
$
63.8135
70.7245

МКБ успешно закрыл ряд сделок на рынке капитала

15 ноября 2019 года
1892
МКБ успешно закрыл ряд сделок на рынке капитала

С целью улучшения структуры и качества капитала Московский кредитный банк (МКБ) осуществил ряд последовательных сделок на финансовом рынке. 6 ноября 2019 г. МКБ успешно завершил сделку по привлечению капитала в размере 14,7 млрд руб., разместив свои акции посредством открытой подписки (SPO). На привлеченные средства банк выкупил часть собственных еврооблигаций на общую сумму 150 млн долларов США с целью их последующего погашения. 

В рамках SPO МКБ разместил 2 млрд 750 млн акций по цене 5,35 руб. за акцию; дисконт к цене закрытия торговой сессии 5 ноября 2019 г. (5,565 руб.) составил 3,9%. 56,07% общего объема предложенных акций были приобретены ключевым акционером банка ООО «Концерн «РОССИУМ». Остальной объем выкупили российские и иностранные институциональные и частные инвесторы.

Одновременно с SPO банк выкупил субординированные еврооблигации со сроком погашения в 2027 г. и купоном 7,5% (CBOM-27) на сумму 100 млн долларов США и бессрочные облигации с купоном 8,875% (CBOM-perp) на сумму 50 млн долларов США.

14 ноября 2019 г. МКБ досрочно погасил часть выкупленных еврооблигаций. По итогам частичного погашения еврооблигаций в обращении остаются еврооблигации CBOM’27 на сумму 440 млн долларов США и бессрочные еврооблигации на сумму 540 млн долларов США. 

Замещение части субординированных займов акционерным капиталом позволит МКБ снизить стоимость капитала, сократив процентные расходы банка, и существенно увеличить регуляторные нормативы достаточности капитала для дальнейшего роста бизнеса.

МКБ ожидает, что прибыль от погашения выкупленных еврооблигаций составит примерно 28 млн долларов США (без учета экономии на купонных выплатах по погашенной части бумаг), и будет отражена в отчётности за 4-ый квартал 2019 г.

«Сделки по оптимизации капитала (прежде всего, SPO) прошли весьма успешно, в том числе благодаря многолетней работе банка на рынках капитала.  Удалось качественно улучшить структуру капитала для дальнейшего роста, при этом созданный запас капитала позволит нам уверенно идти к поставленным целям. Кроме того, по итогам roadshow в Лондоне, Нью-Йорке, Таллине, Стокгольме, Париже и Франкфурте мы существенно расширили географию и улучшили диверсификацию нашей инвесторской базы», - сообщил председатель правления МКБ Владимир Чубарь по итогам сделки.

 

Пресс-релизы компании

Смотреть все
Рейтинговое агентство China Lianhe Credit Rating Co., Ltd («Lianhe Ratings») присвоило МКБ кредитный рейтинг по китайской национальной шкале на уровне «AA+»
6 декабря 2019 года
346
При оценке кредитоспособности Московского кредитного банка (МКБ) аналитики «Lianhe Ratings», отметили высокое качество активов, адекватную позицию по ликвидности, традиционно сильные показатели прибыльности и капитала. Кроме того, аналити
МКБ присоединился к проекту НБКИ «Персональный кредитный рейтинг»
5 декабря 2019 года
488
Московский кредитный банк (МКБ) присоединился к новому проекту крупнейшего в стране Национального бюро кредитных историй (НБКИ). С помощью персонального кредитного рейтинга можно проверить «качество» кредитной истории, а также конкретные
МКБ и ПАО «НГК «Славнефть» начали взаимодействие через «Транзит 2.0»
5 декабря 2019 года
512
Московский кредитный банк (МКБ) и нефтяная компания «Славнефть» начали взаимодействие на базе единой платформы обмена финансовыми сообщениями «Транзит 2.0.» Национального расчетного депозитария (НРД). Благодаря сервису корпор
МКБ подключился к межбанковской блокчейн-сети IIN
5 декабря 2019 года
537
Московский кредитный банк (МКБ) завершил подключение к международной межбанковской блокчейн-сети Interbank Information Network (IIN), организованной одной из крупнейших американских банковских групп JP Morgan. Блокчейн-сеть Interbank Information Net
«МКБ Онлайн» стал еще удобнее для клиентов
4 декабря 2019 года
621
Московский кредитный банк (МКБ) добавил новый функционал в мобильное приложение «МКБ Онлайн». Теперь клиенты могут подать заявку на ипотеку в мобильном банке в режиме онлайн. Достаточно указать стоимость недвижимости, первоначальный взно

Свежие пресс-релизы

Смотреть все
Спецпредложение «Новогодний пакет»
1 ноября 2019
9323
1. «Новогодний пакет Cтандарт» Номер категории «стандарт» на двоих с 31.12.2019 по 02.01.2020 Ранний заезд 31.12.2019 Новогодний банкет и развлекательная программа в ресторане отеля. Стоимость пакета 14 000 рублей Брониро
Мегаплан—система управления бизнесом
7 октября 2019
18836
После кропотливого анализа предложений перед руководителем возникает дилемма, что эффективнее: довериться одной из готовых CRM-систем или разработать собственную.  Достоинства разработки CRM с нуля  - Возможность настройки практически под
Тинькофф Бизнес - экосистема банковских продуктов для предпринимателей
14 октября 2019
15496
Компания ГлобалМедиа — партнеры Тинькофф Банка, и можем предложить вам отличные условия для открытия и ведения счета для бизнеса. Тинькофф открывает счет за 5 минут, сразу можно получать деньги. На следующий день приед
Компания «Моё дело» запустила первую франшизу в Санкт-Петербурге
15 октября 2019
11900
20 марта 2019 года интернет-бухгалтерия «Моё дело» объявила об открытии первой франшизы с компанией «Поляков, Сухарев и Партнеры». Переговоры о покупке доли в одной из ведущих бухгалтерских фирм Санкт-Петербурга велись более п
Дистанционное обучение в 2020 году: изменения и перспективы
6 декабря 2019
292
С развитием технологий, повышением доступности высокоскоростного интернета, растет популярность дистанционного обучения. Особенного это касается курсов дополнительного образования, - этот формат интересует, в первую очередь, тех, кто уже получил осно
Лучшие пресс-службы
Ингосстрах
Новостей: 371
ВТБ
Новостей: 298
Tele2
Новостей: 118
Сбербанк
Новостей: 91
Ростелеком
Новостей: 71
Промсвязьбанк
Новостей: 70
Почта России
Новостей: 68
ESET
Новостей: 61
ИТ-ГРАД
Новостей: 55
Следуйте за нами