15:30
+17 C°
Пробки:   5
$
69.0151
77.3245

РСХБ первым из российских банков разместил вечные бонды на 150 млн евро

27 декабря 2019 года
180
РСХБ первым из российских банков разместил вечные бонды на 150 млн евро

Россельхозбанк 26 декабря 2019 г. успешно разместил выпуск бессрочных субординированных облигаций серии С01Е-01 объемом 150 млн евро. Выпуск прошел по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов в рамках программы выпуска субордов. Номинал одной облигации — 150 тыс. евро. Дистрибуция проводилась через розничную сеть Банка, а также партнеров, имеющих развитые каналы брокерского обслуживания клиентов.  

Банк ранее размещал вечные бонды в долларах и рублях для включения в добавочный капитал, приравниваемый к акционерному. Данный выпуск стал первым на рынке с учетом высоких требований ЦБ РФ к номинальной стоимости одной облигации и квалификации инвесторов. 

По бумагам предусмотрен колл-опцион с исполнением через 5,5 лет с даты размещения и далее через такой же срок с возможностью пересмотра ставки купона, которая изначально установлена в размере 5% годовых. 

«Россельхозбанк вместе с рядом эмитентов создает эффективный и привлекательный рынок вечных финансовых инструментов, который, как показала практика, крайне интересен профессиональным инвесторам. Для РСХБ, как опорного Банка АПК, особенно важно, что привлечение более 10 млрд рублей в основной капитал позволит дополнительно направить в эту стратегическую отрасль российской экономики свыше 100 млрд рублей», — прокомментировал Первый заместитель Председателя Правления РСХБ Кирилл Лёвин

Кроме того, в сентябре 2019 года ЦБ РФ зарегистрировал три программы бессрочных субординированных облигаций РСХБ серии С01R объемом до 150 млрд рублей, серии С01D объемом до $1 млрд и С01Е объемом до 1 млрд евро.  

«В последние несколько лет российские банки столкнулись с трудностями внешних заимствований. Высокий интерес к субординированным облигациям РСХБ доказал зрелость отечественного рынка для формирования стабильного спроса на подобные инструменты. Несмотря на действующие ограничения, РСХБ продемонстрировал, что способен привлекать капитал на российском рынке, используя современные финансовые инструменты, развивая и совершенствуя при этом внутренний долговой рынок», — добавил Кирилл Лёвин. 

 

Пресс-релизы компании

Смотреть все
Россельхозбанк предлагает кредит для перевода транспорта на природный газ
3 марта 2020 года
2872
Центр розничного и малого бизнеса АО «Россельхозбанк» разработал линейку кредитных продуктов, помогающих аграриям модернизировать инфраструктуру газоснабжения, транспорт и сельскохозяйственную технику. Сельхозтоваропроизводители могут пол
Центр розничного и малого бизнеса АО «Россельхозбанк» открыл новый офис
4 марта 2020 года
2902
В Москве состоялось торжественное открытие нового офиса Россельхозбанка, расположенного по адресу: Малая Сухаревская площадь, д. 10.  Россельхозбанк, один из самых надежных банков страны, известен не только самой широкой линейкой продуктов и ус
При финансовой поддержке РСХБ развивается крестьянско-фермерское хозяйство «ИВЛЕВА»
30 марта 2020 года
2848
Крестьянско-фермерское хозяйство Ивлевой Ольги Петровны в Одинцовском районе знают, наверное, все. Это единственное в районе фермерское хозяйство, которое выращивает крупный рогатый скот. Ферме Ольги Ивлевой 26 лет, начинала она в начале 90-ых и сум
Центр розничного и малого бизнеса предлагает приобрести золотые слитки и инвестиционные монеты
6 марта 2020 года
2892
Центр розничного и малого бизнеса Россельхозбанка предлагает частным инвесторам золотые слитки. Вложения в золотые слитки являются одним из способов сохранения денежных средств. Приобретение можно рассматривать как инвестицию - в течение нескольких л
Сельская ипотека: новая программа господдержки
28 марта 2020 года
2928
Средний размер кредитного обращения по сельской ипотеке в Москве и Московской области составил 2,5 млн рублей, что на 15% выше, чем в среднем по России (2,2 млн рублей). Такие данные получили аналитики Россельхозбанка, первого кредитного учреждения,

Свежие пресс-релизы

Смотреть все
Виртуальная банковская карта: краткий курс по безопасным расчётам и шопингу в интернете
5 июня 2020
62
TalkBank – первый банк в мессенджерах рассказал о преимуществах виртуальных банковских карт при расчетах за покупки интернете и безопасном оформлении без визита в банк в период пандемии коронавируса. В век высоких технологий, ознаменовавший со
Часы Smarterra Smartlife Atlas: индекс здоровья нажатием одной кнопки
5 июня 2020
83
Компания Smarterra выпустила новые умные часы - стильный гаджет для повседневного использования Smartlife Atlas. Часы Smartlife Atlas имеют функции фитнес-трекера и другие функции: счётчик калорий, счётчик расстояния, напоминание попить воды, шагоме
МКБ выступил организатором выпуска облигаций ООО «Евроторг»
5 июня 2020
120
Московский кредитный банк (МКБ) выступил организатором выпуска облигаций крупнейшего продуктового ритейла в Беларуси ООО «Евроторг» на Московской бирже. Объем выпуска составил 5 млрд рублей. По итогам формирования книги установлена ставк
5 июня – День охраны окружающей среды
5 июня 2020
180
5 июня во всем мире отмечается День охраны окружающей среды (День эколога). Вместе с профессиональными экологами и социально-ответственными экологическими организациями, вместе с теми, для кого экология – это образ жизни и безусловная ценность,
МКБ профинансирует деятельность АСКАО
5 июня 2020
236
МКБ подписал соглашение по банковскому сопровождению деятельности Ассоциации организаций строительного комплекса атомной отрасли (АСКАО). Банк предоставит членам АСКАО индивидуальные условия по целому ряду инструментов финансирования, включая ба
Лучшие пресс-службы
Ингосстрах
Новостей: 424
ВТБ
Новостей: 344
Tele2
Новостей: 125
Сбербанк
Новостей: 103
ESET
Новостей: 84
Ростелеком
Новостей: 82
Почта России
Новостей: 81
Промсвязьбанк
Новостей: 72
Билайн
Новостей: 60
Следуйте за нами