21:06
-3 C°
Пробки:   6
$
73.7426
83.2406

Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» рекордным объемом 15 млрд руб.

25 октября 2021
1544
1 мин.
9
Россельхозбанк выступил организатором размещения облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» рекордным объемом 15 млрд руб.

20 октября 2021 года состоялся сбор заявок на выпуск облигаций АО «ЭР-Телеком Холдинг» серии ПБО-02-01 со сроком обращения 2 года, купонным периодом 91 день.

На момент открытия книги заявок ориентир ставки купона составлял 9,6% годовых, а объем выпуска – не менее 5 млрд руб. Спрос инвесторов в ходе букбилдинга позволил эмитенту увеличить объем размещения до 15 млрд руб. и установить ставку купона 9,5%. Участие в выпуске принял широкий круг институциональных и розничных инвесторов.

«Мы рады поздравить ЭР-Телеком, одного из крупнейших операторов телекоммуникационных услуг в России, с размещением рекордного объема облигаций. Укрепление рыночных позиций и рост финансовых показателей благоприятно отразился на спросе в процессе сбора заявок – это подтверждает рекордный объем размещения для эмитента. Мы рады возможности впервые представлять интересы ЭР-Телеком на рынке капитала и считаем облигации данного эмитента интересным инструментом для приобретения нашими клиентами и партнерами», – прокомментировал директор департамента по работе на рынках капитала Россельхозбанка Денис Тулинов.

Техническое размещение на Московской Бирже состоялось 22 октября 2021 года.

Организатором размещения облигаций также выступили: Альфа Банк, Банк ФК Открытие, ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк.

Персоны1 и Компании8 в новости

Директор департамента по работе на рынках капитала «Россельхозбанка»
Персона
Эр-Телеком
Организация
Московская биржа
Организация
Открытие
Организация
ВТБ Капитал
Организация
Россельхозбанк
Организация
Райффайзенбанк
Организация
Газпромбанк
Организация
Альфа-Банк
Организация
Раздел:

Обсуждение

Рейтинг компаний

Общественная редакция в Москве

Мы разработали способ поддержки региональных независимых сюжетов, волнующих местных жителей. Мы собираемся использовать его для развития "Общественной редакции", нового дома для лучших региональных журналистов.  Чтобы это сделать, мы нуждаемся в вашей помощи.
В рамках проекта планируется дальнейшее построение "Общественной редакции", членами которой становится каждый подписчик с правом голоса. Все важнейшие вопросы в деятельности Редакции решаются путем открытого голосования. Финансирование Редакции осуществляется за счет ежемесячных пожертвований подписчиков. Узнать больше
Потапова Алёна

Директор по развитию
Население
7912403368
Умерли за год
55305138
Родились за год
136060428