16:39
+22 C°
Пробки:   2
$
65.9961
73.2227

Московский кредитный банк с начала апреля разместил облигаций на 43 млрд рублей

11 апреля 2019 года
1800
Московский кредитный банк с начала апреля разместил облигаций на 43 млрд рублей

Общая номинальная стоимость пяти выпусков превысила 43 млрд рублей.

«Год для банка начался очень активно. За первые три с лишним месяца мы выпустили облигаций на 170 млрд рублей. Банк вошел по итогам первого квартала в топ-5 организаторов облигационных займов Cbonds. Рыночная ситуация говорит о возможности дальнейшего роста количества первичных размещений» - отметил заместитель председателя правления МКБ Олег Борунов.

01 апреля 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ПАО «НК «РОСНЕФТЬ» Вaа3/BBB-/ruААА (Moody’s/S&P/Эксперт РА), общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей и офертой через 5 лет. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до оферты в размере 8.70% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоялось 05 апреля 2019 г.

05 апреля 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ФГУП «Почта России» BBB-/ААА(RU) (Fitch/АКРА), общей номинальной стоимостью 5 млрд рублей и офертой через 3 года. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до оферты в размере 8.45% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоится 09 апреля 2019 г.

05 апреля 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций АО «РОСНАНО» BBB-(Fitch), общей номинальной стоимостью 13.4 млрд рублей и сроком обращения 9 лет. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 9.80% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоится 08 апреля 2019 г.

10 апреля 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций ООО «ИКС 5 Финанс» (BB (S&P), ruАА (Эксперт РА) общей номинальной стоимостью 5 млрд.р. и сроком обращения 3 года. По выпуску предусмотрено обеспечение в виде оферт от X5 Retail Group N.V. и АО «Торговый дом «ПЕРЕКРЕСТОК». По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки купона до погашения в размере 8.45% годовых. Организаторами размещения помимо Московского кредитного банка высткупили Газпромбанк, Райффайзенбанк, BCS Global Markets, Совкомбанк, Россельхозбанк, Банк Открытие, ВТБ Капитал.Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоится 23 апреля 2019 г.

10 апреля 2019 г. была успешно закрыта книга заявок на приобретение облигаций «Газпромбанк» (Акционерное общество) Ba1 (Moody's) / BB+ (S&P) / BB+ (Fitch) / AA(RU) (АКРА) / ruAA+ (Эксперт РА), общей номинальной стоимостью 10 млрд рублей и сроком обращения 3 года. По итогам бук-билдинга Эмитент принял решение об установлении ставки первого купона в размере 8.70% годовых. Техническое размещения облигаций на Московской бирже состоится 23 апреля 2019 г.

 

Пресс-релизы компании

Смотреть все
МКБ профинансирует крупнейшего дальневосточного производителя энергии
16 августа 2019 года
635
12 августа Московский кредитный банк (МКБ) и АО «Дальневосточная генерирующая компания» (АО «ДГК») заключили договор на открытие возобновляемой рамочной кредитной линии до 10 млрд руб. Банк был признан победителем п
МКБ внедрил систему обучения сотрудников противодействию киберугрозам
15 августа 2019 года
788
В целях повышения уровня своей информационной безопасности Московский кредитный банк (МКБ) внедрил систему обучения сотрудников противодействию киберугрозам. В рамках этой системы, которая охватывает всех сотрудников банка, действуют 3 основные прог
МКБ вошел в топ-5 организаторов рыночных размещений облигаций
14 августа 2019 года
989
Московский кредитный банк (МКБ) занял четвертую строчку в рэнкинге организаторов облигационных займов (рыночные выпуски), подготовленном CBonds за 7 месяцев 2019 года. С начала года МКБ осуществил 40 сделок общей номинальной стоимостью 415 млрд руб.
МКБ автоматизировал принятие решений по кредитам
13 августа 2019 года
1161
МКБ (Московский кредитный банка) провел автоматизацию принятия решений в андеррайтинге клиентов - физических лиц на потребительский кредит. В результате пилота процент решений, принятых автоматически, увеличился с 59% до 73% с начала 2019 года. Бла
Эффективное противодействие кибермошенничествам – важнейшая задача российских банков
9 августа 2019 года
1905
Вчера в Москве прошел кейс-форум «Мошенничество в финансовой сфере. Банки», где банковские специалисты по информационной безопасности обсудили современные вызовы и угрозы со стороны киберпреступности, методы выявления и предотвращения мош

Свежие пресс-релизы

Смотреть все
Мегаплан—система управления бизнесом
19 июля 2019
12152
После кропотливого анализа предложений перед руководителем возникает дилемма, что эффективнее: довериться одной из готовых CRM-систем или разработать собственную.  Достоинства разработки CRM с нуля  - Возможность настройки практически под
Тинькофф Бизнес - экосистема банковских продуктов для предпринимателей
15 июля 2019
10254
Компания ГлобалМедиа — партнеры Тинькофф Банка, и можем предложить вам отличные условия для открытия и ведения счета для бизнеса. Тинькофф открывает счет за 5 минут, сразу можно получать деньги. На следующий день приед
Компания «Моё дело» запустила первую франшизу в Санкт-Петербурге
5 мая 2019
9192
20 марта 2019 года интернет-бухгалтерия «Моё дело» объявила об открытии первой франшизы с компанией «Поляков, Сухарев и Партнеры». Переговоры о покупке доли в одной из ведущих бухгалтерских фирм Санкт-Петербурга велись более п
ВТБ и Visa подвели итоги акции «Время Мультивпечатлений»
16 августа 2019
606
ВТБ совместно с Visa подвел итоги финального сезона «Время Мультивпечатлений». За год действия акции более 47 тысяч клиентов банка приняли в ней участие. Общий призовой фонд акции составил более 12 млн рублей. По итогам летнего этап
ТНТ едет на ALFA FUTURE PEOPLE!
16 августа 2019
587
C 16 по 18 августа в деревне Большое Козино Нижегородской области пройдет шестой фестиваль современной музыки ALFA FUTURE PEOPLE. ТВ-партнером одного из самых масштабных музыкальных фестивалей России станет ТНТ. Канал готовит для гостей фестиваля не
Лучшие пресс-службы
Ингосстрах
Новостей: 335
ВТБ
Новостей: 259
Tele2
Новостей: 112
Сбербанк
Новостей: 88
Промсвязьбанк
Новостей: 69
Ростелеком
Новостей: 66
Почта России
Новостей: 61
ИТ-ГРАД
Новостей: 55
Билайн
Новостей: 47
Следуйте за нами