Пресс-релиз

АФК «Система» привлекла рекордный объем средств на облигационном рынке

АФК «Система» привлекла рекордный объем средств на облигационном рынке
АФК «Система» привлекла рекордный объем средств на облигационном рынке
Подписка на рассылку

АФК «Система» привлекла рекордный объем средств на облигационном рынке

  • 6635
  • 1 мин.
  • 15 связей
АФК «Система» привлекла рекордный объем средств на облигационном рынке

ПАО АФК «Система» (далее – «АФК «Система» или «Корпорация») (LSE: SSA; MOEX: AFKS), публичная российская диверсифицированная холдинговая компания, сообщает о закрытии книг заявок на облигации серии 001Р-16 объемом 5 млрд рублей и серии 001Р-17 на 14 млрд рублей. По итогам формирования книг установлена ставка купона 6,10% годовых для серии 001Р-16 и 6,75% годовых для серии 001Р-17.

Номинальная стоимость одной облигации – 1 000 рублей. Срок погашения каждого выпуска – 10 лет с даты начала размещения. Выпуск серии 001Р-16 предусматривает купонный период – 91 день и срок до оферты – 2,25 года. Для выпуска серии 001Р-17 предусмотрен купонный период – 182 дня и срок до оферты – 4,5 года. Ценные бумаги соответствуют требованиям для включения в первый уровень листинга Московской биржи.

Владимир Травков, Вице-президент по финансам АФК «Система», отметил:

«Мы отмечаем значительный интерес инвесторов к размещению двух выпусков рублевых облигаций на 19 млрд рублей. Полученные средства будут направлены на рефинансирование долгового портфеля. АФК «Система» в 2020 году продолжила реализацию стратегии по оптимизации долгового портфеля и снижению стоимости долга. Всего, с учетом новых выпусков и вторичных размещений, благодаря активной работе на долговом рынке и благоприятной рыночной конъюнктуре было привлечено более 60 млрд рублей».

Организаторами размещения выступили АК БАРС Банк, банк «Открытие», ИФК Солид, Россельхозбанк, Сбер КИБ, Универ Rапитал, BCS Global Markets, МТС Банк, ВТБ Капитал, Промсвязьбанк, Альфа-банк, Велес Капитал и Росбанк. Агент по размещению – банк «Открытие».

Персоны1 и Компании14 в новости

Метки:
Раздел: промышленность и производство

Пресс-релизы компании Смотреть все

Пресс-релизы по теме

Свежие пресс-релизы Смотреть все

Лучшие пресс-службы

Ингосстрах Новостей: 767
Россельхозбанк Новостей: 565
Московский кредитный банк Новостей: 542
ВТБ Новостей: 372
СберСтрахование (Сбербанк Страхование) Новостей: 328
МегаФон Новостей: 199
СБЕР Новостей: 118
Почта России Новостей: 111
Pro-Vision Communications Новостей: 104
Pronline Новостей: 103

О компании

АФК Система АФК Система

Акционерная финансовая корпорация «Система» основана в 1993 году. Сегодня она входит в число системообразующих компаний России и крупнейших публичных компаний мира, согласно рейтингу Forbes Global 200...

Цитаты

Все

Приостановка льготного финансирования не помешает АФК «Система» строить отели

СИТДЕКОВ Тагир Алиевич
СИТДЕКОВ Тагир Алиевич

После того, как произойдет ограничение финансирования, мы посмотрим, какая будет макроэкономическая ситуация, какие будут доступны источники финансирования. Они же периодически переливаются, из одного формата в другой

Группа АФК «Система» обеспечила обучение и развитие почти 5 000 детей со всей России на базе образовательных и творческих лагерей

СИТДЕКОВ Тагир Алиевич
СИТДЕКОВ Тагир Алиевич

Наша Корпорация в рамках своей социальной политики способствует всестороннему развитию и ранней профориентации молодежи, начиная со школьной скамьи. АФК «Система» помогает тысячам детей и подростков раскрыть творческие способности, получить новые знания и выбрать профессию осознанно, а значит – с большей вероятностью реализовать себя в будущем, стать высококвалифицированными специалистами и успешными людьми. Мы, безусловно, продолжим инвестировать в развитие подрастающего поколения и намерены масштабировать программы дополнительного образования, востребованные как у наших сотрудников, так и остальных участников программ корпоративного фонда

Тагир Ситдеков: Качественное образование – фундамент успешной карьеры

СИТДЕКОВ Тагир Алиевич
СИТДЕКОВ Тагир Алиевич

Качественное образование – фундамент успешной карьеры. АФК «Система» не первое десятилетие вкладывает в развитие образования и профессиональных компетенций будущих специалистов разных отраслей. Главная цель стипендиальных программ – поддержать талантливых и способных ребят, помочь им претворить их идеи в жизнь и найти достойную работу

Состоялось заседание совета центросоюза и собрания представителей потребительских обществ Российской Федерации

ЗУБОВ Дмитрий Львович
ЗУБОВ Дмитрий Львович

Планируем наладить во Владимирской области производство специальной обуви для военнослужащих. Рассматриваем возможность на Брянской бумажной фабрике производить упаковки для сухих пайков, медицинских аптечек. Большие возможности для производства теплой одежды есть у кооператоров Ленинградской области, в Удмуртии. Но самое главное – нам всем вместе надо помочь восстановить и наладить работу потребительской кооперации в новых регионах страны

АФК «Система» объявляет итоги ВОСА и заседания Совета директоров

СИТДЕКОВ Тагир Алиевич
СИТДЕКОВ Тагир Алиевич

Я благодарен Совету директоров АФК «Система» за оказанное доверие. АФК «Система» владеет диверсифицированным портфелем активов и имеет одну из лучших управленческих команд на российском рынке. Компетенции, знания и опыт, накопленные за почти тридцать лет истории, позволяют ей успешно решать самые амбициозные задачи. Уверен, что даже в это непростое время мы продолжим движение вперед с целью максимизации акционерной стоимости Корпорации

Купить рекламное место Слот 240×400 свободен Написать →

Дни рождения

Все

События

Все

День сельских женщин 15 октября

Каждый год 15 октября отмечается Международный день сельских женщин. Праздник придуман не просто так. Его цель – напомнить, что общество порой н ...

Подробнее >